6月21日，连云港市城建控股集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

据观点新媒体获悉，该债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为湘财证券股份有限公司、长江证券、招商证券。

债券注册总额不超过30亿元，采取分期发行;本期债券为首期发行，发行金额为不超过8亿元;本期债券分为两个品种，两个品种之间可全额双向互拨，两个品种总计发行规模不超过8亿元(含8亿元);本期债券面值100元，按面值平价发行。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

债券上市前，发行人最近一期末的净资产为308.5亿元(2022年3月31日合并财务报表中股东权益合计);发行人合并财务报表资产负债率为72.64%，母公司资产负债率为74.99%;发行人2019-2021年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为5.74亿元、10.61亿元和6.56亿元，年均可分配利润为7.64亿元。

本期债券为固定利率，债券票面利率由发行人与承销商根据询价簿记结果协商确定;债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%，以票面利率4.80%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

本期债券分为两个品种。品种一为5年期债券，第3年末附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期债券。债券品种一设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人;债券品种一也设置赎回选择权，发行人有权在本期债券品种一存续期间的第3年末赎回本期债券品种一全部未偿份额。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定;债券票面利率采取单利按年计息，不计复利;发行人和主承销商将于2022年6月22日(T-1日)向网下专业机构投资者利率询价，并于2022年6月23日在上海交易所网站上根据利率询价情况确定并公布本期债券的最终票面利率。

经东方金诚国际信用评估有限公司及上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券无评级。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。